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            有機硅、硅烷偶聯劑價格創10年新高!年內漲幅超過600%
            作者:zyjzhao           時間:2021-09-17 18:29:48

            本周有機硅市場價格再度發力上調,DMC市場主流報盤37700-38200元/噸。與去年同期相比,漲幅已超100%,創下2011年9月以來的新高。目前國內主要有機硅單體生產企業均封盤不報,企業以執行前期訂單為主。


            云南省發改委9月11日文件,云南省內工業硅企業9-12月的月均工業硅產量不得高于8月產量的10%(即削減90%產量)。


            據有色金屬網統計,云南8月工業硅產量為7.1萬噸,依據文件精神云南9-12月工業硅月均產量僅有0.7萬噸,9-12月產量最多達到2.9萬噸,將少生產約20萬噸!

            對此,有分析認為,云南工業硅減產對光伏多晶硅原材料供應沒有太大影響。


            1. 工業硅產能


            中國國內工業硅產能約500萬噸,基本都集中在新疆,云南和四川三地,近十年的年產量都維持在200多萬噸。由于工業硅能耗大,污染強,三地均實行總量控制,除了已批復開建的合盛外,基本沒有大的產能上馬。


            根據2020年前三季度中國工業硅產量地區分布情況來看,云南地區工業硅產量占總產量的21%,僅次于新疆。


            根據新疆合盛硅業今年8月17日在投資者互動平臺的信息,其工業硅產能為73萬噸/年,產量約為40萬噸。


            盡管在云南工業硅生產中有著舉足輕重的地位,但9-12月四個月減少20萬噸工業硅,僅合盛硅業的產能就能彌補一半。


            工業硅在西南地區除云南外,還有貴州、四川。通??菟冢?2 月至次年 5 月)由于水電價格較貴,金屬硅生產成本較高,云南、四川、貴州等地水電金屬硅企業會停產,但9-11月份四川和貴州仍可以開足產能來彌補。


            2. 多晶硅影響


            云南工業硅減產對多晶硅的影響會更小。目前,中國多晶硅的產能主要集中在新疆、青海、內蒙和四川,運輸成本決定本地產業鏈。


            而云南,盡管招商力度很大,也有不少公司到楚雄、紅河等地投資拉棒、切片工廠,但到2021年為止云南尚未形成多晶硅料規?;a能和產量(如下圖左下角四川和云南產能圖,云南產能為黃色)。


            因此,目前行業所需要的多晶硅仍是在新疆、青海、內蒙、四川、徐州等地生產,同樣拉棒和切片工廠也在那里。因此,云南的工業硅減產,并不會直接對多晶硅的供應產生影響。


            但這并不排除間接影響。由于工業硅還會用來生產有機硅和硅鋁合金,云南的減產必然造成其它地區有機硅和硅鋁合金對工業硅的需求增加。但從云南的產能和產量來看,這點影響應該是可控的,至少影響不會很大。
             
            3.有機硅DMC有望高位運行


              據了解,因環保等原因,有機硅新增產能受限,致使供給出現缺口。此外,上游工業硅產能受云南限電影響,開工率有所下降。需求方面,有機硅下游應用場景不斷拓寬,今年以來隨著全球經濟持續復蘇,海外需求增長強勁,下游訂單明顯增加,帶動有機硅產品需求大增。


              從供給端看,近十年海外單體產能增長已基本停滯,有機硅全球產能逐漸向亞洲轉移,而我國已經成為全球第一大有機硅有機硅單體及中間體生產國。受國家供給側結構性改革和日趨嚴格的的環保政策影響,國內技術落后企業停產、限產情況增加,新增產能主要來自龍頭企業擴產,其中前五名企業的合計產能約占全國總產能的60%,行業集中度明顯提升。


              從有機硅下游產品來看,硅橡膠和硅油占主導,占比分別達到66%和25%,廣泛應用于建筑,電子電器、紡織服裝、能源等領域。另外,由于有機硅材料擁有優異的耐高溫、耐壓縮、耐輻射以及導電性能,有機硅材料逐步應用于5G、新能源車、光伏、芯片半導體等新興領域。


              該機構表示,原料金屬硅價格持續上漲,有機硅成本支撐仍然存在。雖然國內企業未來幾年仍然有新產能投放,但是新能源車以及光伏等新興領域的需求有望逐步釋放,整體供需格局依舊向好,有機硅DMC有望高位運行,建議關注新安股份、東岳硅材等行業龍頭。



            4.硅烷偶聯劑狂飆


            近期,與多晶硅搶原料還有硅烷偶聯劑,因三氯氫硅主要用于生產多晶硅、硅烷偶聯劑,受光伏行業迅速發展的影響,多晶硅對三氯氫硅消耗量增加,導致三氯氫硅呈現出供需錯配格局,價格大幅上漲。并且硅烷偶聯劑另一種原料氯丙烯也持續上漲,多重因素下,硅烷偶聯劑也開啟一路飆升模式。


            目前上游原料供應量有限,硅烷偶聯劑生產企業產能不佳,加上部分企業自用率有所提升,導致市場貨源供應量逐漸減少,部分牌號貨源甚至處于緊缺的狀態,而且又因各企業庫存量不同,市場上的報價略顯混亂,貿易商手上現貨更是高的離譜。對于下游企業而言,飽受多種原料“缺貨+漲價”之苦,隨著利潤警報不斷拉響,一些過往“重量輕質”的企業無疑遭遇了空前挑戰


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